Sending reiknings og netföng verkkaupa

Þegar þú sendir sölureikning stofnar Unnur hann í bókhaldskerfinu þínu. Unnur sendir verkkaupanum engan tölvupóst sjálf. Reikningurinn fer inn í bókhaldskerfið sem drög, og bókhaldskerfið sendir hann verkkaupanum þegar þú gefur hann út þar, á netfangið sem er skráð á viðskiptamanninn. Sjá Studdar bókhaldstengingar.

Sölureikningar eru í báðum pökkum og aðeins Stjórnandi og Skrifstofumaður sjá þá.

Móttöku rafrænna reikninga frá birgjum er lýst í Rafrænir reikningar.

Rofarnir á reikningnum

Undir Valkostir í hægri dálki reikningsins eru tveir rofar sem segja bókhaldskerfinu hvernig reikningurinn á að berast:

• Senda tölvupóst: merkir reikninginn til sendingar með tölvupósti. Þegar kveikt er á honum birtist reiturinn Netfang.
• Senda rafrænan reikning: merkir reikninginn sem rafrænan reikning. Báðir rofarnir mega vera á í einu.

Valkostir á reikningsdrögum. Þegar kveikt er á Senda tölvupóst birtist reiturinn Netfang.

Á nýjum reikningi er kveikt á Senda tölvupóst ef verkkaupinn er með netfang, og Netfang fyllist með netfangi hans. Senda rafrænan reikning fylgir hakinu Rafrænir reikningar á verkkaupanum.

Sé slökkt á báðum rofum spyr Unnur þegar þú sendir: „Hvorki tölvupóstur né rafrænn reikningur er valinn. Viltu halda áfram?“

Hvað hvert bókhaldskerfi gerir við rofana

Bókhaldskerfi	Senda tölvupóst	Senda rafrænan reikning
Payday	Fer með reikningnum	Fer með reikningnum
Catacloud	Fer með reikningnum	Fer með reikningnum og gengur fyrir tölvupósti
Regla	Er hunsaður	Fer með reikningnum
DK Plus, Konto, Uniconta	Er hunsaður	Er hunsaður
Tölvupóstur á bókara	Er hunsaður	Er hunsaður

Í DK Plus, Konto og Uniconta ræðst það af stillingum viðskiptamannsins í bókhaldskerfinu hvort og hvernig reikningurinn er sendur. Með Tölvupóstur á bókara fer reikningurinn alltaf á Netfang móttakanda í Stillingar›Tengingar›Bókhaldskerfi, sem er netfang bókarans en ekki verkkaupans. Sjá Studdar bókhaldstengingar.

Hvaða netfang er notað

Netfangsreiturinn á reikningnum fer ekki út

Það sem stendur í Netfang á reikningnum vistast aðeins á reikningnum í Unni. Það fer hvorki í bókhaldskerfið né á PDF-fylgiskjalið. Bókhaldskerfið sendir á netfang viðskiptamannsins hjá sér.

Netfang verkkaupans í Unni fer í bókhaldskerfið í eitt skipti: þegar verkkaupinn er stofnaður þar. Unnur leitar að honum eftir kennitölu við hverja sendingu og stofnar hann ef hann er ekki til, með netfanginu úr Unni. Sé hann til fyrir breytir Unnur honum ekki. Þetta á ekki við þegar tengingin er Tölvupóstur á bókara.

Þetta þýðir að ef þú breytir netfangi verkkaupa sem er þegar til í bókhaldskerfinu þarftu líka að breyta því í bókhaldskerfinu. Annars fer reikningurinn áfram á gamla netfangið. Sama á við ef fleiri eiga að fá reikninginn: það er stillt á viðskiptamanninum í bókhaldskerfinu.

Breyta netfangi verkkaupa

Smelltu á nafn verkkaupans efst á reikningnum. Þá opnast glugginn Breyta verkkaupa, sá sami og undir Verkkaupar (sjá Breyta verkkaupa). Lagaðu Netfang og smelltu á Vista. Breytingin gildir alls staðar þar sem verkkaupinn kemur fyrir.

Sé Kennitala tóm stöðvast vistunin með villunni „Kennitala verkkaupa er ógild. Hún verður að vera 10 tölustafir með gildri vartölu. Leiðréttu kennitöluna á verkkaupanum.“ Fylltu þá líka út Kennitala.

Breyta verkkaupa, opnað af reikningi. Í Netfang eru tvö netföng með semíkommu á milli.

Í Netfang mega vera fleiri en eitt netfang, aðskilin með semíkommu, kommu eða bili. Sé eitthvert þeirra ógilt stöðvast vistun með villunni „Netfang verður að vera gilt“.

Skipta um verkkaupa

Er rangur verkkaupi á nýjum reikningi eða drögum velurðu þann rétta í reitnum Verkkaupi efst í glugganum Breyta verkkaupa og smellir á Vista. Unnur spyr „Skipta um verkkaupa?“ og þú staðfestir með Já, skipta um verkkaupa. Verkkaupinn er skráður á verkefnið, svo verkefnið og allir reikningar þess færast á nýja verkkaupann. Á sendum reikningi er reiturinn ekki í glugganum.

Breyta verkkaupa, opnað af drögum. Annar verkkaupi hefur verið valinn í Verkkaupi.

Gjalddagi og eindagi

Bókunardagur, gjalddagi og eindagi eru undir Reikningsupplýsingar á reikningnum (Bókunard., Gjalddagi, Eindagi). Þeir fyllast út þegar nýr reikningur er opnaður:

• Gjalddagi = bókunardagur + Gjalddagi (dagar) á verkkaupanum.
• Eindagi = gjalddagi + Eindagi (dagar) á verkkaupanum.

Eindaginn telst því frá gjalddaganum. Sé reiturinn á verkkaupanum tómur eða 0 gilda sjálfgefnu gildin í Stillingar›Virkni›Sölureikningar, í kaflanum Sjálfgefnar dagsetningar.

Sjálfgefnar dagsetningar. Hér er allt stillt á Tómt, sem er upphafsstillingin.

Upphafsstillingin er Tómt í öllum þremur. Þá er bókunardagurinn tómur, og án hans fyllast gjalddagi og eindagi ekki út, jafnvel þótt dagafjöldi sé skráður á verkkaupanum. Viltu að dagsetningarnar komi sjálfkrafa skaltu velja t.d. Dagurinn í dag undir Bókunardagur.

Breytirðu bókunardeginum eftir á reiknast gjalddagi og eindagi ekki upp á nýtt. Lagaðu þá líka. Gjalddagi og eindagi birtast á PDF-fylgiskjalinu sem fylgir reikningnum.

Í DK Plus, Reglu og Uniconta ráða greiðsluskilmálar viðskiptamannsins í bókhaldskerfinu gjalddaga og eindaga. Gjalddagi og eindagi úr Unni birtast þá aðeins á PDF-fylgiskjalinu. Í Payday og Catacloud fara dagsetningarnar með reikningnum. Sé reitur tómur þegar þú sendir fær bókhaldskerfið þetta í staðinn: bókunardagur verður dagurinn í dag, gjalddagi 30 dögum eftir bókunardag og eindagi sami dagur og gjalddagi.

Í Konto fara dagsetningarnar líka með reikningnum. Þar verður tómur bókunardagur dagurinn í dag, tómur gjalddagi sami dagur og bókunardagurinn og tómur eindagi sami dagur og gjalddaginn. Fylltu því út Gjalddagi ef verkkaupinn á að fá greiðslufrest.